Les partenaires

En tant que courtier, je recherche et choisis les meilleurs assureurs par rapport aux objectifs et aux attentes de mes clients.

Les différents services proposés par mes partenaires sont les suivants :

Middle Office : Accompagnement au remplissage et suivi des dossiers
Back Office : Contrôle du correct enregistrement et du respect de la réglementation
Allocation d’actifs : aide à la composition du portefeuille
Ingénierie Patrimoniale : expertise, études spécifiques et techniques : civil, professionnel, succession, fiscal…

Ces services me permettent de proposer des solutions adaptées aux besoins et aux objectifs financiers de mes clients.

Contactez -nous

Expert reconnu dans les domaines du droit et de la fiscalité, de la banque et de l’assurance et de l’ingénierie patrimoniale, L’Office by Primonial me fournit en tant que partenaire CGP les moyens les moyens de vous accompagner et de vous conseiller.

L’Office me permet aussi de bénéficier d’outils de suivi complets, d’un accès au meilleur de l’offre du marché, et d’expertises permettant d’aller toujours plus loin dans le conseil auprès de mes clients.

Les partenaires sont sélectionnés en fonction de leur capacité à offrir à mes clients un service haut de gamme, personnalisé et performant :

ASSURANCE ET PREVOYANCE

Je sélectionne les Compagnies d’Assurances proposant des contrats innovants, inaccessibles par l’intermédiaire d’un réseau bancaire ou d’assurance classique, permettant l’accès à un vaste univers de supports d’investissements et vous offrant un réel service de suivi personnalisé.

IMMOBILIER

J’étudie et sélectionne en permanence un grand nombre de produits immobiliers afin de vous offrir les biens immobiliers et SCPI qui sauront parfaitement répondre à vos objectifs et vos attentes.

GESTION DE TRESORERIE, PEA ET PORTEFEUILLE-TITRES

Pour la gestion de trésorerie, la domiciliation des portefeuilles-titres ou encore la gestion sous mandat, j’ai choisi de privilégier les établissements qui affichent une assise financière solide et qui présentent des frais parmi les plus faibles du marché.

Les partenaires

Les partenaires

Contactez -nous

Adresse

Coordonnées

Nous rejoindre