Conseil en Investissements Financiers

Conseil en Investissements Financiers

Mon rôle en tant que CIF (Conseiller en Investissements Financiers) consiste à élaborer et optimiser une allocation d’actifs avec rigueur et méthode, afin de répondre à vos attentes et prendre en compte votre profil.

En tenant compte des objectifs suivants : Sécurisation, Diversification et Valorisation du portefeuille.

• Construction de portefeuille de titres : accompagnement et aide à l’allocation d’actifs
• Optimisation et arbitrage de votre portefeuille : suivi régulier afin de réorienter votre épargne et de vous faire bénéficier des opportunités et rendements complémentaires
• Private Equity :vous accompagner à investir dans des sociétés non côtées, qui sont à la recherche de fonds propres.
• Assurance Vie : dispositif qui bénéficie d’une fiscalité privilégiée sur l’imposition des revenus et sur la transmission du patrimoine. L’objectif est de vous accompagner à trouver les meilleurs supports (fonds euros et unités de compte) qui correspondent à votre profil et vous permettent d’obtenir un meilleur rendement tout en conservant la disponibilité de vos liquidités.
• Investissement immobilier : SCI – SCPI – OCPI – FIP et FCPI… : vous proposer les différents types de supports et vous accompagner à faire des choix sur des supports d’investissements diversifiés.
• Gestion de la trésorerie : au sein de votre entreprise.
• Contrats de capitalisation : assurance vie pour les personnes morales
• Contrats de droits luxembourgeois : pour les contrats d’assurance vie et de capitalisation permettant de bénéficier d’une diversification avec une sécurisation importante de vos actifs et d’une fiscalité particulière.