Emmanuelle Ydier
Conseil en Gestion de Patrimoine
La Rochelle . Chatelaillon-Plage . Rochefort
C2P Patrimoine : votre conseil en gestion de patrimoine
J’ai créé le cabinet C2P Patrimoine pour vous accompagner : chefs d’entreprise, artisans, commerçants, libéraux, mais aussi salariés ou retraités.
Pour chacun d’entre vous, l’organisation et la gestion de votre patrimoine sont primordiales. A travers l’analyse de vos placements, l’optimisation fiscale, les montages juridiques, la préparation de la transmission de votre entreprise ou de votre patrimoine, je vous apporterai un conseil unique et adapté à votre situation personnelle.
Je dispose d’une expérience de 20 ans en tant que dirigeante d’un cabinet d’expertise comptable.
Je serai là pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle : du choix de votre régime matrimonial, à la création puis la transmission de votre entreprise.
Je vous aiderai à optimiser et à mettre en place les outils les plus performants pour la préparation de votre retraite, et ensuite je vous accompagnerai à valoriser votre capital et à obtenir des revenus complémentaires.
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Vous vous interrogez sur votre situation patrimoniale, vos problématiques sont nombreuses et variées et vous vous demandez notamment :
- Pourrais-je avoir le même pouvoir d'achat à ma retraite ?
- Puis-je réduire ma pression fiscale ?
- Comment transmettre mon patrimoine dans les meilleures conditions sans me déposséder ?
- Quelle est la rentabilité réelle de mes investissements ? Dois-je opérer des arbitrages ?
Ces sujets de préoccupation, s'ils semblent indépendants les uns des autres, sont en réalité complémentaires. Seule une analyse transversale et globale permet d'identifier les solutions s'inscrivant dans une véritable stratégie patrimoniale à moyen et long terme.
Mode de facturation et honoraires
CONTACTEZ-NOUSNotre rémunération consiste en la perception d'honoraires convenus avec vous et que vous nous versez directement et/ou de commissions sur frais de transaction et de gestion qui nous sont versées par nos partenaires commerciaux.
Un audit personnel, consistant en un recueil d'informations patrimoniales et fiscales, vous sera facturé (forfait de 500€ HT à 1500 CHT).*
Lorsque la prestation de Conseil en Investissements Financiers est suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, nous pourrons recevoir en notre qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine, en sus des frais de souscription non acquis aux OPC, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50% de ceux-ci, qu'il s'agisse d'OPC obligataires, monétaires ou investis en actions.
Conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement General de l'AMF, le Client pourra obtenir des informations plus précises auprès de l'établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n'est pas lui-même dépositaire.
L'ensemble des frais et coûts des solutions présentées vous sera annoncé en amont de toute souscription.
*Dans le cas où des frais d'ingénierie, de courtage ou encore de commissionnement devraient vous être facturés, ces derniers feraient l'objet d'une lettre de mission spécifique.
